El primer disco recopila las sesiones de John Wesley Harding y Nashville Skyline, grabados ambos en los Columbia Studios de Nashville entre 1967 y 1969, con tomas alternativas y una canción inédita, «Western Road». El segundo y el tercer disco se centran en la colaboración de Dylan con el músico Johnny Cash, incluyendo las sesiones de estudio grabadas en Nashville en febrero de 1969 y la aparición de Dylan en el Ryman Auditorium el 1 de mayo del mismo año para participar en The Johnny Cash Show.
Disco tres: The Dylan-Cash Sessions, Live on The Johnny Cash Show, Self Portrait sessions, and the Home of Thomas B. Allen, Carmel, New York
with Earl Scruggs
N.º
Título
Versión
Duración
1.
«Studio Chatter»
0:20
2.
«Wanted Man»
Take 1
3:11
3.
«Amen»
Rehearsal
1:39
4.
«Just a Closer Walk with Thee»
Take 1
2:36
5.
«Jimmie Rodgers Medley No. 1»
Take 1
2:55
6.
«Jimmie Rodgers Medley No. 2»
Take 2
3:35
7.
«I Threw It All Away» (Incluida en el DVD The Best of the Johnny Cash TV Show: 1969-1971)
Live on The Johnny Cash Show
2:21
8.
«Living the Blues»
Live on The Johnny Cash Show
2:31
9.
«Girl from the North Country» (Incluida en el DVD The Best of the Johnny Cash TV Show: 1969-1971)
Live on The Johnny Cash Show
3:19
10.
«Ring of Fire»
Outtake
2:27
11.
«Folsom Prison Blues»
Outtake
3:46
12.
«Earl Scruggs Interview»
0:41
13.
«East Virginia Blues» (Incluida en el documental Earl Scruggs: His Family and Friends)