Il ne reprend pas ouvertement les thèmes religieux des trois albums précédents, mais il le fait parfois de manière plus subtile.
Dylan pensait qu’il ne maîtrisait pas assez bien la technologie pour produire lui-même son album, il proposa à d’autres artistes de le produire. C’est Mark Knopfler, du groupe Dire Straits, qui a été retenu. L’influence de Knopfler se fait clairement sentir tout au long de l’album. Des musiciens chevronnés apparaissent sur l'album, comme Mick Taylor, ex-Rolling Stones, et la section rythmique jamaïcaine de Sly and Robbie.
Réception
L’album a été disque d’or et #20 aux États-Unis, et #9 au Royaume-Uni. Les chansons Jokerman et Sweetheart Like You ont été bien reçues.