Deux redoutables assassins experts en arts-martiaux Ciel et Terre et quasiment invincibles, cherchent à venger la mort de leur père, un tyran assassiné par trois frères justiciers, en rendant à ces derniers et aux membres de leur famille le même châtiment. Ils parviendront à leurs fins tout au long de l’histoire, guidés par leur soif absolue de vengeance. Uniques rescapés du massacre, deux cousins décident de punir les tueurs de toute leur famille en perfectionnant leur pratique du kung-fu. Plus tard, ils seront confrontés aux assassins de leurs pères, oncles,cousins, l'ami Vaurien.
Lorsque Willie Chan quitte la société, il demande à Jackie Chan de réfléchir s'il veut ou non rester avec Lo Wei. Au cours du tournage du film, Chan rompt son contrat pour rejoindre la Golden Harvest. Furieux, Lo menace Willie Chan avec l'aide de triades chinoises, lui reprochant d'être à l'origine du départ de sa vedette. Le conflit est finalement résolu avec l'intervention de l'acteur et réalisateur Jimmy Wang Yu, qui permet à Chan de rester avec la Golden Harvest.
Afin de compléter le film, Lo embauche une doublure pour prendre la place de Chan dans le reste du film, où il utilise des images tirés du premier film La Hyène intrépide.
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