Le soir même des obsèques de son père, pasteur à Fine Alley, Chad Bixby retrouve dans une auberge de Deep Ellum, village noir, où il a ses meilleurs amis, sa jeune amie Sara, l'aînée de huit enfants, venue le rejoindre. La jeune fille, qui aide laborieusement sa mère à élever ses jeunes frères et sœurs, se heurte à l'autorité de son père qui réprouve ses sorties nocturnes. Chad ne pardonne pas à son père son racisme intransigeant qui lui a valu de recevoir de si belles corrections que son corps est marqué de cicatrices ineffaçables. Ces deux jeunes gens malheureux ne trouvent d'apaisement et de refuge que dans leur amour.