| Auteur | Contient un (des) sample(s) de[4] |
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| 1. | Beep Beep (Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Missy Elliott | The Rain (Supa Dupa Fly) de Missy Elliott | 4:17 |
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| 2. | Feel It (Produit par Timbaland) | Timothy Mosley | Try Me Tonight de Johnnie Taylor
I'm Doing Fine d'Albert King
The Rain (Supa Dupa Fly) de Missy Elliott | 5:07 |
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| 3. | Up Jumps da Boogie (featuring Missy « Misdemeanor » Elliott et Aaliyah – Produit par Timbaland, Barry Hankerson et Jomo Hankerson) | Timothy Mosley, Missy Elliott, Rod Temperton | Boogie Nights de Heatwave
Rump Shaker (Radio Mix) de Wreckx-N-Effect featuring Teddy Riley
Release the Tension de Missy Elliott | 5:00 |
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| 4. | Clock Strikes (featuring Mad Skillz – Produit par Timbaland, Barry Hankerson et Jomo Hankerson) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff | | 4:51 |
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| 5. | 15 After da Hour (Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff | | 4:08 |
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| 6. | Ms. Parker (Interlude) (featuring Love Jon – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley | | 0:44 |
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| 7. | Luv 2 Luv U (Remix) (featuring Shaunta Montgomery et Playa – Produit par Timbaland, Barry Hankerson et Jomo Hankerson) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Stephen Garrett | Surfin' Bird des Trashmen
Givin' Up Food for Funk des J.B.'s | 4:27 |
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| 8. | Luv 2 Luv U (featuring St. Nick et Playa – Produit par Timbaland, Barry Hankerson et Jomo Hankerson) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Stephen Garrett | Love to Love You Baby de Donna Summer | 6:41 |
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| 9. | Smoke in da Air (featuring Playa – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Stephen Garrett | | 4:17 |
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| 10. | Intro Buddha (Interlude) (featuring Buddha Brother, Big B et DJ Law – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley | | 1:49 |
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| 11. | Peepin' My Style (Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff | | 4:54 |
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| 12. | Writtin' Rhymes (Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Troy Mitchell | I Don't Want to Lose Your Love des Mad Lads
I Don't Want to Do Anything de Mary J. Blige featuring K-Ci | 4:33 |
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| 13. | Deep in Your Memory (Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff | | 3:35 |
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| 14. | Clock Strikes (Remix) (Produit par Timbaland, Barry Henkerson et Jomo Henkerson) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Glen Larson, Stu Phillips | Theme From Knight Rider de Stu Phillips
Scenario de A Tribe Called Quest featuring Leaders of the New School | 3:53 |
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| 15. | Sex Beat (Interlude) (Produit par Timbaland) | Timothy Mosley | Private Number de Judy Clay et William Bell | 1:45 |
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| 16. | Man Undercover (featuring Aaliyah et Missy « Misdemeanor » Elliott – Produit par Timbaland) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Missy Elliott | | 4:41 |
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| 17. | Joy (featuring Ginuwine et Playa – Produit par Timbland et Smokey) | Timothy Mosley, Melvin Barcliff, Juwan Peacock, Stephen Garrett | | 4:55 |
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| 18. | Up Jumps da Boogie (Remix) (featuring Missy « Misdemeanor » Elliott et Aaliyah – Produit par Timbaland, Barry Hankerson et Jomo Hankerson) | Timothy Mosley, Missy Elliott, Rod Temperton | Sunshine d'Earth, Wind & Fire | 5:01 |
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