|
Huuuge Games
Huuuge Games – globalny producent gier typu free-to-play i wydawca gier na urządzenia mobilne i platformy internetowe[7][8]. Jest amerykańską spółką podlegającą prawu stanu Delaware[9]. Firma najbardziej znana jest z gier z segmentu social casino[10][11][12][13]. Tego typu gry oferują rywalizację pomiędzy graczami w czasie rzeczywistym w pokera i inne gry karciane oraz w jednorękiego bandytę (ang. slot)[14]. Gry social casino nie umożliwiają wymiany zdobytych w punktów/żetonów na prawdziwe pieniądze[1]. Firma tworzy także gry z segmentu casual. W gry Huuuge Games grają gracze ze 195 krajów, z czego dziennie aktywnych jest ponad 1 milion użytkowników[15], a miesięcznie ponad 5 milionów[5]. Działalność Huuuge Games podzielona jest na trzy oddziały[13][8]:
Firma zarabia zarówno na reklamach wyświetlanych w swoich grach jak i na mikropłatnościach[14]. Zakupy w grach stanowią niemal 99% całkowitych przychodów spółki[1]. Przychody Huuuge Games pochodzą głównie ze Stanów Zjednoczonych (59% w pierwszych 9 miesiącach 2020 r.)[5]. Huuuge Games jest drugą spółką na GPW, która podlega prawu stanu Delaware. Wcześniej na warszawskiej giełdzie zadebiutowała już spółka Silvair[16]. W efekcie jej akcjami inwestorzy indywidualni mogli handlować jedynie za pośrednictwem domów maklerskich, które spełniają wymagania Kategorii 3 Regulacji S oraz Zasady 144A na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm. (ang. Regulation S under the United States Securities Act of 1933)[9]. Zarząd GPW zniósł te ograniczenia 04.03.2022 r. Poza tym zmieniono nazwę skróconą z HUUUGE-S144 na HUUUGE oraz oznaczenie HUGE na HUG[17][18]. Po sesji 17.09.2021 r. Huuuge Games weszło w skład indeksów mWIG40 i mWIG40TR, zastępując spółkę Stalprodukt[19]. Tę samą spółkę zastąpiło w indeksie WIG-ESG po sesji 17.12.2021 r. oraz spółkę PlayWay w indeksie WIG.GAMES[20]. Huuuge Games aktywnie uczestniczy w wydarzeniach branżowych jak Digital Dragons czy PGA. Organizuje także własny game jam[14]. HistoriaZa początki Huuuge Games można uznać rok 2002, kiedy Anton Gauffin z Finlandii, założyciel Huuuge Games, rozpoczął swoją pierwszą działalność[10]. Była to spółka Gamelion, która zajmowała się produkcją gier dla takich przedsiębiorstw jak: Sony, EA Games, Namco Bandai czy Nokia. Pierwsze polskie studio powstało w Szczecinie[3] w 2006 roku. W tym samym roku wprowadzono na rynek grę piłkarską 3D FIFA Soccer na system operacyjny Nokia Symbian. Był to początek dłuterminowej i zyskownej współpracy z EA Mobile[8][5]. W 2007 roku Anton Gauffin sprzedał przedsiębiorstwo i udał się do Doliny Krzemowej, poszukując kolejnych inspiracji. Zespół Gamelion w dalszym ciągu tworzył gry aż do roku 2014, kiedy Anton bogatszy o kolejne doświadczenia postanowił wrócić do Polski. Po powtórnym wykupieniu spółki zmienił jej profil działalności. Gamelion stał się studiem niezależnym i 11.02.2015 r. zmienił nazwę na Huuuge Games[14], stając się spółką prawa stanu Delaware[8]. W 2015 roku premierę miała gra Huuuge Casino, a w 2016 Billionaire Casino[5]. Przedsiębiorstwo jest wspierane przez koreańskie fundusze inwestycyjne (Korea Investment Partners)[14] i systematycznie zwiększa swój udział w rynku[21]. W 2017 roku przekroczyło próg 100 mln USD przychodów. W 2018 otwarto wiele nowych biur i przekroczono próg 200 mln USD przychodów. W latach 2017–2019 przychody spółki rosły średnio o 30,6% w skali roku (CAGR)[12]. W ramach swojej strategii "buduj i kupuj" (ang. Build & Buy), spółka przejęła twórcę gry Bow Land – Double Star Oy (ostateczna łączna wartość transakcji nie powinna przekroczyć 35 mln USD), studio TreasureHunt (za niecałe 5 mln USD), a także przedsiębiorstwo zajmujące się interaktywnymi reklamami – Playable Platform (również za niecałe 5 mln USD)[5]. W 2020 roku została wymieniona wśród 50 największych producentów gier mobilnych[11][22], a w 2021 roku wśród 10 największych wydawców na platformy mobilne w regionie EMEA[23]. W 2022 roku przedsiębiorstwo postanowiło przeznaczyć milion złotych na wsparcie poszkodowanych w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę[24]. Debiut giełdowyAmerykańska spółka zdecydowała się zadebiutować na polskiej giełdzie. Za powody tej decyzji Anton Gauffin podał zarówno wielkość zespołu w Polsce (wówczas ponad 400 z 600 pracowników) oraz fakt, że po Japonii jest to druga co do wielkości giełda dla producentów gier na świecie[25]. Finansowy sukcesDla inwestorów instytucjonalnych budowano księgę popytu, która była zaplanowana na okres 27.01.2021 r. – 04.02.2021 r., ale została w pełni pokryta w ciągu pierwszej godziny[1]. Ostateczna cena oraz liczba akcji zostały ustalone 05.02.2021 r. Poprzedzające debiut giełdowy zapisy na akcje skutkowały w przypadku inwestorów indywidualnych (28.01.2021 r. – 03.02.2021 r.[26]) redukcją na poziomie 96,96%[8][27]. Taki sam poziom redukcji dotyczył inwestorów instytucjonalnych[28]. Innymi słowy:
W efekcie była to druga co do wielkości redukcja w historii GPW. Aktualny rekord to 98,5% w przypadku People Can Fly[25]. Poprzedni rekord od listopada 2009 należał do PGE i wynosił 96,5%[29]. Poza tym było to największe IPO w branży gier mobilnych w Europie[22]. W zapisach wzięło udział 20 329 inwestorów indywidualnych, zapisując się na 54,7 mln akcji. Przy cenie 50 zł za sztukę[30], wartość tych zapisów wyniosła około 2,7 mld zł, czyli więcej niż wynosiła cała wartość oferty (zarówno dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych). Na akcje zapisało się także 125 inwestorów instytucjonalnych[16][27]. Ostatecznie inwestorom indywidualnym sprzedano 1,66 mln akcji (4,5% całej oferty), a instytucjonalnym 31,65 mln akcji. Przy cenie 50 zł za sztukę, całkowita wartość pierwotnej oferty wyniosła 1,67 mld zł (około 371 mln EUR[31]/422 mln USD), a kapitalizacja spółki wyniosła 4,2 mld zł[30] (około 1,1 mld USD). Firma pozyskała w ten sposób z emisji nowych akcji około 565 mln zł brutto (około 150 mln USD)[7][28]. Spółka w przygotowanym prospekcie emisyjnym oszacowała, że wpływy z emisji nowych akcji już po odjęciu kosztów i wydatków związanych z ofertą wyniosą do około 140 mln USD[4]. Pozostałe 1,1 mln zł stanowią istniejące akcje. Już przy wcześniejszych szacunkach wartości oferty publicznej do ok. 1,5 mld zł (ze względu na duże zainteresowanie spółka zdecydowała się zwiększyć pulę[32][33]), oznaczało to największą ofertę firmy z branży gier w historii polskiej giełdy[26][13]. Akcje zostały przydzielone 10.02.2021 r.[8][27] Organizacja debiutuRola Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu przypadła Credit Suisse Securities Sociedad de Valores, SA i J.P. Morgan AG, a rola Współprowadzącego Księgę Popytu i Firmy Inwestycyjnej – Ipopema Securities[2][8]. Inwestorzy indywidualni mogli zapisywać się na akcje firmy za pośrednictwem: Ipopema Securities, mBank – Biuro Maklerskie, Biuro Maklerskie PKO BP, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski BDM S.A. oraz Noble Securities[13][1]. Datę debiutu wyznaczono na 19 lutego 2021 r. (trzeci z kolei debiut na rynku GPW w 2021 roku – po Answear i Photon Energy, a także 435. spółka notowana Głównym Rynku i 15 w sektorze gier[8]). Przed fazą ciągłych notowań od 9:30 (określającą kurs otwarcia) zaplanowano nietypową fazę przed otwarciem (8:30-9:30)[30]. TKO okazał się równy cenie z zapisów, czyli 50 zł. Na koniec dnia debiutu zaplanowano kolejno: fazę przed zamknięciem (16:50-17:00), fazę zamknięcia – określającą kurs na zamknięciu (17:00) i fazę dogrywki (17:00-17:05)[16]. Spółka tego dnia znalazła się w grupie notowanych 4 największych firm z branży tworzenia gier na GPW (wraz z takimi firmami jak: CD Projekt, PlayWay i Ten Square Games)[34] przy całkowitym obrocie akcji na poziomie 626 mln zł[35] (całkowity obrót wszystkich akcji na polskiej giełdzie wyniósł tego dnia 1,38 mld)[36]. Skutki debiutuHuuuge Games zadeklarowało, że ok. 90-95% pozyskanych środków chce przeznaczyć na realizację strategii "Buduj i Kupuj". Pozostałe środki mają być przeznaczone m.in. na rozwój nowych gier, marketing i pozyskiwanie nowych użytkowników, a także na dalszą działalność wydawniczą w zakresie gier[28][8]. Po debiucie jej dyrektorów oraz część pozostałych akcjonariuszy obowiązują ograniczenia w sprzedaży akcji spółki (tzw. umowa lock-up). W przypadku Huuuge Games, Antona Gauffina oraz Big Bets OÜ (firmy Antona Gauffina) wynosi on 360 dni oraz do 180 w pozostałych przypadkach[13]. Łączne koszty przeprowadzenia oferty wyniosły spółkę 7 371 600 USD (około 28 729 337 zł). Oznacza to, że średni koszt w przeliczeniu na akcję wyniósł 0,65 USD (około 2,54 zł)[37]. GryŚrednia długość pojedynczej sesji w przypadku najlepszych gier mobilnych w swoich gatunkach dochodzi nawet do 90 minut dziennie. Huuuge Games ma w swoim portfolio gry z 5 gatunków o najdłuższej średniej – kolejno: karciane, planszowe, kasynowe, puzzle i casual[9]. Spółka oferuje gry na takich platformach jak Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore oraz Facebook[8]. Większość gier spółki ma na koncie co najmniej 1 mln pobrań w Google Play oraz średnią ocen powyżej 4,5. Najważniejsze tytuły firmy to Huuuge Casino i Billionaire Casino[12][8], które generują około 95% przychodów[5]. W dniu przygotowania prospektu Huuuge Casino zajmowało 12 pozycję w App Store i 6 w Google Play wśród gier typu social casino pod względem przychodów. W tej samej kategorii Billionaire Casino zajmowało 27 pozycję w App Store i 17 w Google Play[4]. Zarówno Huuuge Casino jak i Billionaire Casino mają ponad 10 mln pobrań w Google Play[1]. W pierwszym kwartale 2023 r. Huuuge Games utworzyło zespoły "Huuuge Pods", których zadaniem jest koncentrować się na rozwoju nowych gier. Spółka będzie pracować nad tytułami na wiele platform - w tym na PC/Steam[38]. Własne produkcjeLista gier wyprodukowanych przez Huuuge Games[39][8]:
Gra DreamWorks Trolls Pop została ogłoszona jedną z 5 najlepszych gier na Google Play w kategorii Pick Up & Play za 2020 rok[40]. Gry pod marką Coffee Break Games wydawane są na oddzielnych kontach[39][41][42]:
Huuuge PublishingPoza własnymi produkcjami Huuuge Games ma też w swoim portfolio gry z działalności wydawniczej[39][43][8]:
Pierwszą grą opublikowaną we współpracy z zewnętrznym studiem było Traffic Puzzle. Przychód w wysokości 1 mln USD został wygenerowany w ciągu 8 tygodni od momentu opublikowania jej w Google Play[45]. BiuraMiasta, w których swoje biura ma Huuuge Games[15][25][51]: Rada dyrektorówAktualnie w radzie dyrektorów spółki zasiada 5 osób[52][22]:
Wcześniej w radzie dyrektorów zamiast Toma Jacobssona zasiadał Rod Cousens, jako dyrektor niezależny, a także Starszy Doradca The Raine Group[52]. Przypisy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
