Produzido pelos Estúdios Disney, o filme tem alguns pontos de contato com Song of the South: além de dividirem nomes do elenco, ambos são ambientados em paisagensrurais e misturam cenas com seres humanos e outras com cartoons.[3]So Dear to My Heart, entretanto, é o primeiro filme da Disney em que predomina a live action, isto é, cenas com seres de carne e osso, sejam elas humanas ou não.[4] A animação está restrita às sequências, adicionadas mais tarde, com o álbum de recordações do protagonista. Além disso, o filme não tem a pecha de racista que pesa sobre Song of the South.[3]
Situado em 1903, em uma fazenda de Indiana, o filme tem muito do encanto nostálgico proporcionado pelos anseios e peraltices próprios da infância.
Ovelha tem doisfilhotes, um branco e um negro, que ela rejeita. Então, o pequeno órfão Jeremiah resolve criar a rejeitada, mas tem de enfrentar a feroz resistência da vovó. O conflito acaba por envolver todos os vizinhos, entre eles o aliado Tio Hiram, a amiga Tildy e um filósofo rural. Depois de muitas idas e vindas, Jeremiah leva o bichinho para uma competição nacional. Não consegue o grande prêmio, mas ganha algo muito mais valioso.