O cruel General Yang domina uma das províncias da China, mas deseja o país todo para si. Ele fica sabendo que o mercenárioamericano O'Hara, contratado pelo Senhor Wu, seu adversário, dirige-se a Xangai com dinheiro recolhido dos camponeses, para comprar armas.
Entretanto, outro americano, Peter Perrie, com a ajuda de sua filha Judy, acaba por prender O'Hara e oferece-o a Yang, que deverá buscá-lo em Xangai. Nessa cidade, Judy e O'Hara se apaixonam, enquanto Peter, que só tem seismeses de vida, compra passagens para os EUA e depois esconde o dinheiro. O'Hara consegue escapar e mata Peter, mas volta a ser preso por Yang e seus capangas, juntamente com Judy e o Senhor Wu. Yang promete a Judy que libertará O'Hara e o Senhor Wu se ela disser onde está o dinheiro. No entanto, quem o acaba encontrando é Brighton, o vendedor de armas. Enquanto tenta escapar dos guardas, ele golpeia mortalmente o general, por acidente. Várias mortes depois, amanhece o dia e desenha-se um futuro mais colorido para O'Hara e Judy.
