Боярин Орша (Пётр Чардынин) уходит со службы у Ивана Грозного и поселяется в своей усадьбе. У него есть любимая дочь (Александра Гончарова) и приёмный сын Арсений (Андрей Громов). Однажды боярин застаёт их на любовном свидании, гневается, Арсения заточает в острог, дочь запирает в её светлице, а ключ выбрасывает в Днепр. Арсению удаётся сбежать из острога к литовцам, с которыми он возвращается на Русь. Боярин Орша погибает. Арсений находит в светлице истлевший труп своей возлюбленной.
По воспоминаниям А. А. Ханжонкова, на съёмках именно этого фильма «была учреждена новая должность помощника режиссёра, в обязанности которого входило вести запись внешнего вида тех артистов, которым ещё предстоит съёмка».
По некоторым данным, часть сцен с участием Чардынина режиссировал Василий Гончаров.
