Действие фильма происходит в 1924 году. Михаил Останин — сотрудник ОГПУ. Перед ним поставлена задача предотвратить вторжение белоэмигрантских войск со стороны Польши на территорию СССР. Известно, что командует операцией генерал В. А. Рамовский.
Для проникновения на территорию Польши Останин вступает в банду контрабандистов под именем своего друга детства, погибшего белого офицера Януша Галецкого.
Начальник контрразведки Рамовского, полковник Франтишек Сигунда, делает Останина своим завербованным агентом. Большая часть сериала посвящена подготовке и проведению теракта – подрыва клуба в расположении части РККА.
В дальнейшем Останину удаётся стать офицером для особых поручений у Рамовского и предотвратить кровопролитие.
Название было дано фильму не случайно. Сериал рассказывает о контрабандистах, проворачивающих свои дела под покровом ночи, то есть при Луне — "волчьем солнце"[1].
Практически у всех актёров были сцены с лошадьми. Андрей Мерзликин обожает ездить верхом, Екатерина Климова училась управлять конной повозкой на площадке. Актёру Геле Месхи во время съёмок на ногу наехала карета (стиснув зубы, он вытерпел боль, закричал только после команды «Стоп! Снято!»)[1].
На счёт образа главного героя режиссёр Сергей Гинзбург рассуждал так:
Меня захватила идея создать образ героя-разведчика, не похожего на Джеймса Бонда. Внешне наш Януш Галецкий — романтик, глубоко в душе — игрок. Он рисковый парень, который ввязывается в разные приключения, при этом оставаясь человеком чести и убеждений.