Гомер Брайтман Ердман Пеннер Дік Келсі Джеймс Бодреро Рой Вільямс Кеп Палмер Джесі Марш Ервін Грехем Дік Хюмер Дік Кінні Джон Волбрідж Том Ореб Дік Шоу Ерік Герні Сильвія Холленд Т. Хі
Мультфільм складається з 10 сегментів, непов'язаних один із одним.
The Martins and the Coys. Сегмент оповідає про ворожнечу двох сімей: Мартинов і Коєв, Які, зрештою, перестріляли одне одного. Двоє останніх представників сімей, хлопець і дівчина, закохуються й одружуються, але на радість їхніх сімей, які спостерігали з небес, після весілля не можуть жити в світі. Через зображення перестрілки даний сегмент було вирізано з відео-релізу мультфільму.
Blue Bayou. Даний сегмент спочатку повинен був входити до мультфільму «Фантазія», та використовувати музичну композицію Клода Дебюссі «Місячне сяйво». Однак у «Зіграй мою музику» дану композицію було замінено піснею «Blue Bayou» у виконанні Кена Дарбі. Проте, оригінальний варіант короткометражки також зберігся.
All the Cats Join In. Група підлітків із 40-х вирушають на танці. Музика для сегмента була виконана Бенні Гудменом і його оркестром.
Без тебе — балада про втрачене кохання у виконанні Енді Расселла.
Casey at the Bat. Даний сегмент знято за однойменною поемою Ернеста Тайера. Кейсі, зарозумілий професійний гравець у бейсбол, бере в руки биту, щоб урятувати свою команду від програшу, але його надмірна самовпевненість призводить його до поразки.
Два силуети — танцювальний дует двох силуетів, виконаний Давидом Лішином і Тетяною Рябушинською (хореографія Лішина). Головну пісню композитора Чарльза Волкотта виконала Діна Шор.
Петрик і вовк. Епізод знято за однойменною композицієюСергія Прокоф'єва. Російський хлопчик на ім'я Петрик вирушає до лісу полювати на вовка. Йому допомагають його друзі тварини: пташка Саша, качка Соня та кіт Іван.
After You’ve Gone. У даному сегменті показані чотири антропоморфних музичних інструменти, що подорожували музичним майданчиком. Як і в «All the Cats Join In» музику для цього сегмента виконують Бенні Гудмен і його оркестр.
Johnny Fedora and Alice Blue Bonnet. Даний сегмент оповідає про два капелюха: Джонні Федора й Еліс Блю Боннет, які закохалися одне в одного. Після того як Еліс продають, Джонні намагається знайти її. 21 травня 1954 року даний сегмент було показано в театрах як окрему короткометражку[5].
The Whale Who Wanted to Sing at the Met. Розповідь про кита Віллі, що володів неймовірним музичним талантом і вмів співати. Його мрією було виступати в опері. Однак імпресаріо Тетті-Татті, який думав, що кит просто проковтнув оперного співака, знаходить Віллі та вбиває його гарпуном. Однак у кінці оповідач повідомляє глядачам, що кит продовжує співати на небесах. Всіх персонажів в цьому сегменті озвучив Нельсон Едді.
Ролі озвучували
Нельсон Едді — оповідач, персонажі (The Whale Who Wanted to Sing at the Met)
Діна Шор — вокал (Two Silhouettes)
Сестри Ендрюс — вокал (Johnny Fedora and Alice Bluebonnet)
