В 1926 році студента Одеського музичного технікуму Костю Іванова захоплює новий напрям в музиці — джаз. За це захоплення його, комсомольця, виганяють з технікуму, пропонуючи вибрати між навчанням і улюбленою музикою. Костянтин робить вибір на користь джазу.
Костя хоче створити свій джаз-банд. За оголошенням до нього приходять двоє друзів — музиканти Стьопа і Жора. Стьопа грає на банджо і трубі, Жора — на скрипці та барабанах. Перший концерт новоствореного джаз-банд закінчується бійкою зі слухачами, які таким способом висловили свою думку про їхню творчість…
