Au XXIe siècle, au cours d'une guerre intersidérale entre les Humains et un peuple d’extra-terrestres reptiliens, les « Dracs », un pilote de chasse terrien, Davidge, et un Drac, Jeriba « Jerry » Shigan, entre-détruisent leurs vaisseaux respectifs et atterrissent à la surface d’une planète hostile. Forcés à s’entre-aider pour survivre, ils deviennent amis et échangent mutuellement leurs cultures.
L’extra-terrestre meurt en mettant un enfant au monde, appelé Zammis. Le pilote terrien en prend soin en dépit des préjugés des deux peuples. Zammis, curieux, est finalement piégé par les pirates voisins, qui réduisent les Dracs en esclavage. Quand Davidge tente de le sauver, il est attaqué et grièvement blessé par les pirates et laissé pour mort. Ce sont des soldats humains qui le retrouvent et le soignent. Sitôt remis sur pied, il part à la recherche de Zammis.
En 1983, la production Kings Road Entertainment(fi) prévoit un budget de 17 000 000 de dollars[2] pour l'adaptation du roman de Barry B. Longyear sur grand écran. Elle avait embauché le réalisateur britannique Richard Loncraine qui partit en repérage en dans les Îles Vestmann en Islande[3] et à Budapest en Hongrie[2] pour les besoins des décors. Après six semaines de tournage dans des conditions difficiles, une fortune de 9 000 000 de dollars avait déjà été dépensée. Mécontente, la production renvoya le metteur en scène[4].