En 1939, le jeune professeur Trevor « Broom » Bruttenholm enquête sur une série de meurtres en Europe de l'Est. Erzsebet Ondrushko[3], une vampire se baignant dans des bains de sang pour rester jeune et ayant vendu son âme à Hécate la reine des sorcières, est responsable de ses meurtres. Au château l'équipe de Bruttenholm est sauvagement tuée et il se retrouve seul face à Erzsebet. Il la pousse alors sous les rayons du soleil et la détruit
De nos jours, Bruttenholm est âgé et n'est plus à la tête du BPRD. Il prête un intérêt inhabituel à une supposée mission dans Les Hamptons sur Long Island. Le nabab de l'hôtellerie Oliver Trombolt (un ami proche des contrôleurs budgétaires du BPRD au Sénat) a demandé une enquête dans une maison qu'il veut rénover en hôtel. Il est évident que Trombolt veut faire un coup de publicité, mais Bruttenholm estime que quelque chose de réellement surnaturel peut y avoir lieu. Il décide de l'examiner lui-même...