Les Yost vivent à Imperial Beach, au sud de la Californie, tout près de la frontière mexicaine. Ancienne gloire du surf, Mitch, le patriarche, est marié à la désespérée Cissy. Butchie, leur fils, ancien surfeur toxicomane à la vie dissolue, est père de Shaun dont Mitch et Cissy ont la garde. Leur petit monde est chamboulé le jour où John, un jeune homme pour le moins mystérieux, venu tout droit de Cincinnati pour prendre des leçons de surf, débarque à Imperial Beach. Également de retour, Barry Cunningham est déterminé à se venger des Yost…