Les animaux se rassemblent pour assister à la course entre le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise. Le lièvre profite de sa vitesse naturelle pour devancer la tortue. En chemin, il ne résiste pas à s'arrêter devant l'école de Miss Cottonmail pour faire la cour à deux pupilles et ainsi qu'une démonstration de ses aptitudes. Après des exercices de baseball et de tennis en solitaire, et ayant oublié sa course contre la tortue, il découvre à la dernière minute que Toby est proche de la ligne d'arrivée. Ce dernier acclamé par la foule, gagne la course.
En raison de sa sortie le à Los Angeles, le film est parfois indiqué comme sorti en 1934.
En tant qu'assistant d'Hamilton Luske, Ward Kimball est reconnu comme le premier animateur de Disney à avoir utilisé les "lignes de vitesse" lors de l'animation du personnage de Max Hare[2].
D'après Russel Merritt and J. B. Kaufman, la séquence de la démonstration de Tennis par Max Hare réalisée par Hamilton Luske a été réutilisée dans le court métrage de Donald Duck, Champion de hockey (1939)[2].