Macunaïma, « héros sans caractère », évolue avec désinvolture à travers le pays en changeant de couleur. Né noir d’une mère indienne, il devient blanc sous une pluie magique. Il rencontre des personnages mythologiques et des acteurs de luttes politiques urbaines, tels qu'une guerrillera et un grand patron transmuté en géant cannibale.
Macunaíma met en scène le face-à-face problématique entre la culture noire et la culture blanche, tandis que la culture indienne n'est jamais très loin.
Adaptation du roman classique de Mário de Andrade, Macunaíma(pt), le film renouvelle l'esthétique du Cinema Novo en mélangeant la parodie des chanchadas et l'expérimentation de l'avant-garde tropicaliste (parodie à son tour du kitsch et de l'optical art).
Récompenses
1969 : Brazilia Festival of Brazilian Cinema, prix du meilleur acteur, meilleure production, meilleur scénario, et meilleur second rôle
