Sur l'île d'Amami, au Japon, les habitants vivent en harmonie avec la nature. Un drame arrive lorsqu'un cadavre est retrouvé dans la mer. Kaito est profondément marqué, tandis que son amie, Kyoko, fait face aux derniers jours de sa mère, gravement malade.
Ils accepteront l'idée de la vie et de la mort, tout en découvrant ensemble l'amour et leur sexualité naissante.
Le film a été pressenti dans un premier temps pour la Palme d'Or, si bien que Kawase a été rappelée à Cannes pour la remise des prix. Cependant, l'œuvre n'en a obtenu aucun.
Naomi Kawase disait avoir été souvent livrée à elle-même, ses parents ne s'occupant que peu de leur enfant. Cette idée est très présente à travers le personnage de Kaito. De même, la réalisatrice a fait face à la mort de sa mère adoptive durant le tournage du film.
