Il s'agit du dernier album de Yes avec Tony Kaye et Trevor Rabin. Rick Wakeman aurait dû faire partie de la formation de cet album en lieu et place de Tony Kaye, mais à la suite du refus de la gérance de Rick, c'est finalement Tony qui s'est retrouvé à reprendre son poste. Cependant, la plupart des claviers sont joués par Rabin, alors que Kaye se limite à l'orgue Hammond bien souvent préféré aux synthétiseurs depuis le début de sa carrière.
Roger Hodgson, ex-Supertramp, a composé la chanson Walls avec Rabin : on avait proposé à Hodgson de remplacer Anderson dans la formation, mais à la suite du retour de ce dernier, ce projet ne verra pas le jour et les paroles ont été réécrites par Anderson pour mieux cadrer avec sa personnalité. On peut toutefois entendre la première version de la chanson sur l'album 90124 de Trevor Rabin, sur laquelle Hodgson et Rabin se partagent le chant. La chanson Where Will You Be est entièrement interprétée par Trevor Rabin qui y joue de tous les instruments, le seul ajout étant Jon Anderson aux textes et au chant. Il en existe une version instrumentale sur l'album 90124 de Trevor.
Endless Dream est une longue suite de quinze minutes divisée en trois parties, Silent Spring, Talk et Endless Dream. Le riff de piano à répétition au début de Silent Spring provient d'un morceau plus long que Rabin avait l'intention d'utiliser dans le cadre d'une musique de film, mais a finalement choisi de l'utiliser sur la chanson. La pièce se déplace alors dans une signature de temps 15/8. La section instrumentale sur Talk est à l'origine une pièce intitulée October et que Rabin a écrite pour orchestre . Anderson déclarera que la chanson est "aussi bonne que tout ce que le groupe a fait et a noté sa structure "remarquable" dans la section Endless Dream, la classant à égalité avec Close to the Edge et Awaken, deux longs morceaux de Yes des années 1970. Alan White fera également l'éloge de la chanson.
