A történet Dél-Amerikában játszódik, egy Inka-szerű civilizációban. A birodalom királya Kuzcó, egy 18 éves, nagyszájú, magának való, önző fiatalember. Aki ellenkezik vele, azt egyszerűen kidobja a palotából. Magához hívat egy hegyi pásztort, Pachát, akinek a háza helyére akarja építeni az nyaralóját, Kuzcotópiát. Azonban gondtalan életének végeszakad, mikor Yzma egy lámává változtatja. Szerencsétlenségében pont annál a pásztornál köt ki, kinek a házát le akarta rombolni. A pásztor válaszút elé kerül: megmenti a király életét és visszajuttatja a palotába a trónra, vagy inkább a házát menti meg, és hagyja hogy ellensége odavesszen a dzsungelben. Győz a jósága és együtt visszaindulnak a fővárosba. Eközben Yzma sem tétlenkedik, együgyű szolgájával, Kronk-kal a nyomába ered, hogy minél hamarább megölhesse. Számos kaland során végül megszerzik az ellenszert, Kuzcó visszaváltozik emberré, Yzma pedig egy kiscica lesz. A király a kalandok során megváltozik, már nem önző annyira, így Pacha háza is megmenekül.
