A kaland akkor veszi kezdetét, amikor Tom és Jerry egy titokzatos fénylő tojásra bukkannak. Nem is sejtik, hogy a tojást tolvajok lopták el egy hatalmas tűzokádó sárkánytól! Hamarosan kikel a kis sárkánybébi, és Tomot választja pótmamájának. A dühös édesanya mindenre elszántan keresi picinyét, ám valaki megelőzi: Drizelda, a gonosz boszorkány, aki saját sötét céljai érdekében elrabolta a kicsit. Nagy hatalmú szövetségeseikkel és állat barátaikkal az oldalukon Tom és Jerry foggal-karommal harcolnak, hogy megállítsák a boszorkányt, és visszajuttassák a kis sárkányt az igazi mamájához.
