C'est le soir d'Halloween. Bart, Lisa et Maggie ont les oreillons, ce qui leur interdit de manger des bonbons. Marge part à une soirée déguisée et laisse les enfants seuls à la maison. Les enfants entendent un bruit : "The fat in the hat" (littéralement le gros chapeauté, inspiré du Chat chapeauté du Dr Seuss) arrive chez eux. L'étrange personnage fait une piqûre aux enfants et leurs oreillons sont soignés. Le gros chapeauté propose aux enfants une expédition dans Springfield. Mais celui-ci sème la pagaille à Springfield : il écrit sur les gens, baisse leurs pantalons, il brûle même la maison de M. Burns, ce dernier ayant refusé de leur donner des bonbons. Le mystérieux animal continue à semer la terreur en volant Apu ou en tuant Moe. Les enfants ne rient plus des farces du gros chapeauté. Ils décident alors de rentrer chez eux mais il y est déjà, et souhaite rester à tout jamais. Maggie tue alors l'étrange animal avec un parapluie et les enfants mangent leurs bonbons en faisant semblant de ne pas être guéris.
La tête sur les épaules
Bart et Milhouse jouent dans un aéroport avec un cerf-volant dans les airs pour apeurer les pilotes. Milhouse s'en va et Bart reste pour y passer la nuit. Pour que son cerf-volant ne s'envole pas lorsqu'il dormira, il décide de l'accrocher à son cou. Mais, pendant la nuit, le journaliste de Channel 6 passe en hélicoptère, percute le cerf-volant et décapite malencontreusement Bart. Sa tête est alors recollée au corps de Lisa. Ils sont donc contraints de s’adapter à ce brusque changement.
Un vrai monstre
Ce segment se déroule dans les années 30, au cirque « Burnsum & Bailey ». Il attire beaucoup de monde et présente des monstres et humains mutants. Ceux-ci sont rejetés par les humains normaux mais Marguerite (Marge), une acrobate dont Strongman (Homer) est amoureux veut que monstres et humains soient traités de manière égale.
Audition
Lors de sa première diffusion aux États-Unis, l'épisode a attiré 6.31 millions de téléspectateurs[1].
Références culturelles
Inspiration
Le gag du canapé a été réalisé par Guillermo del Toro, il fait référence à quelques personnages apparus dans d'autres épisodes Horror Show comme Lard Lad Donut, le vampire, le zombie, la momie, le loup-garou, et autres. Il y fait surtout référence à ses films comme Cronos, Mimic, Blade 2, Hellboy, Le Labyrinthe de Pan et Pacific Rim.
La première histoire fait référence à l'univers du Dr Seuss.
La troisième histoire est inspirée du film de 1932, La Monstrueuse Parade et il y a aussi des clins d'œil à la saison 4 d'American Horror Story, intitulée Freak Show. La dernière image de cette troisième histoire est une parodie de la série How I Met Your Mother avec le générique de cette série.
Pendant le gag du canapé
Le corbeau à 3 yeux qui passe devant le titre est une référence à Game of Thrones.
On peut voir Alfred Hitchcock sur un banc qui jette des miettes à des corbeaux sur Edna Krabapelle pour qu'ils l'attaquent en hommage au film Les Oiseaux.
Quand Maggie conduit la voiture qui heurte Milhouse et écrase Homer, cela fait référence au film Enfer mécanique.
Quand Lisa tombe dans le trou, beaucoup d'objets et de meubles sont autour d'elle au moment de la chute, cela fait référence à Alice au pays des merveilles.